1942 год. Бежавший из плена майор Топорков пробирается в окруженный немцами партизанский лагерь. Майор просит командира отряда дать ему обоз с оружием, чтобы пробиться к концлагерю: заключенные готовят восстание. Командир предупреждает Топоркова - в его отряде есть предатель, снабжающий немцев информацией. Он наверняка попытается уйти в составе группы, сопровождающей обоз. В ряды добровольцев просится молоденький партизан Мошкин, отец которого служил полицаем. После первого привала Мошкин исчезает...

Летом 1944 года войска Советской Армии оттеснили немецкие силы к укрепленному городу, представляющему очень важный рубеж в наступлении. Мощные укрепления и хорошая подготовка позиций не позволяли взять город штурмом. К тому же, становится известно, что город заминирован и если советские солдаты вступят на улицы города, то тут же будут подорваны. Группа, получившая такую информацию, была уничтожена противником. Единственный выживший разведчик попадает в другую разведгруппу, направляющуюся по своему заданию…

Во время войны в Афганистане в 1987 году у моджахедов появились переносные зенитные комплексы «Стингер». Теперь все самолеты и вертолеты советских войск под большой опасностью. Необходимо добыть образец грозного оружия. Для этого разведчикам во главе с майором Осколковым необходимо перехватить небольшой караван с оружием. Но при выполнении задания выясняется, что караван большой и хорошо охраняется…

На границе республик Ичкерии и Грузии скапливались бандформирования. Пограничникам стало известно о намерении боевиков перейти Российско-Грузинскую границу. Капитан пограничных войск Меркурьев занимает оборону на одном из перевалов и ценой жизни своих бойцов задерживает отряд боевиков. Силы не равны, в отряде Меркурьева погибают все его бойцы, он сам серьёзно ранен. В этом бою Меркурьев обретает врага - это Хасан, руководитель террористической группировки. Потерпев оскорбительное для чести воина поражение на перевале, Хасан называет Меркурьева, своим кровным врагом. Теперь Меркурьеву предстоит сразиться в неравной схватке с террористами и обезвредить Хасана.